泰莱集团宣布将全资收购中国领先的膳食纤维企业

今天,全球领先的食品和饮料配料及解决方案供应商—英国泰莱集团 (Tate & Lyle)正式宣布已签署协议,将从睿智医药科技股份有限公司(ChemPartner)(以下简称睿智医药)全资收购中国领先的可溶性膳食纤维企业—量子高科(广东)生物有限公司(Quantum/QHT)(以下简称量子高科),总价为2.37亿美元。

据悉,此次收购与泰莱集团(Tate & Lyle)企业战略完全一致,目标成为以增长为重点的食品饮料解决方案的全球领先企业,巩固在快速增长的全球膳食纤维市场中的领导者地位,为产品组合增加了全新、专业和补充的产品,并通过专有的生产工艺和技术带来强大的研发能力,加强膳食纤维强化系统,提高综合解决方案能力,显著扩大在中国及亚洲地区的业务和客户需求。预计在取得所有权的第一年,将同时实现营收增长和EBITDA(税息折旧及摊销前利润)利润率增长。预计将在2022日历年第二季度完成该交易。

量子高科专业从事低聚果糖(FOS)和低聚半乳糖(GOS)的研发、生产和销售。低聚果糖(产自蔗糖)和低聚半乳糖(产自乳糖)两者合计约占全球膳食纤维市场份额的 25%,预计每年增长约 6%。目前,量子高科的大部分销售额来自中国,预计低聚果糖(FOS)和低聚半乳糖 (GOS)的市场将以每年 10% 左右的速度增长。

对量子高科的收购,将显著增强泰莱集团(Tate & Lyle)在膳食纤维领域的全球领先地位,带来了高质量的特种纤维产品组合、强大的研发能力,以及专有的生产工艺和技术。此次收购将提升泰莱集团 (Tate & Lyle) 为客户提供添加膳食纤维解决方案的能力,包括乳制品、饮料、烘焙和营养品(包括婴幼儿营养品),并满足消费者对肠道健康日益增长的需求。此举也将极大地扩展泰莱集团(Tate & Lyle)在中国以及亚洲地区的业务和影响力,并提升其运用领先的特种配料产品组合为食品和饮料创造解决方案的能力。

此项交易须经睿智医药股东批准,睿智医药是一家中国上市公司,量子高科是其全资子公司。交易完成后,泰莱集团 (Tate & Lyle)将以支付现金方式支付量子高科100%的股权对价。截至2021年11月30日的11个月里,量子高科营收4600万美元, EBITDA 1400万美元。此次收购预计在取得所有权的第一年,泰莱集团(Tate & Lyle)将同时实现营收增长和EBITDA利润率增长。

量子高科生产基地位于中国广东省,生产低聚果糖(FOS)和低聚半乳糖(GOS)膳食纤维系列产品。量子高科的管理团队将在交易完成后加入泰莱集团(Tate & Lyle)。该交易预计将在2022日历年第二季度完成。

泰莱集团(Tate & Lyle)全球首席执行官Nick Hampton先生表示,“我们很高兴宣布收购量子高科,量子高科是可溶性膳食纤维的领导者,凭借高品质配料和解决方案享誉业内。这次收购将显著增强我们的膳食纤维强化能力,并扩大我们在关键食品和饮料领域的产品范围。低聚果糖 (FOS)和低聚半乳糖 (GOS)与我们现有的膳食纤维产品组合高度互补,将使我们能够为客户提供更广泛的解决方案。另外,此项收购与我们的企业使命高度契合,通过改善肠道健康,推动全球消费者减少糖分、降低卡路里摄取、强化膳食纤维,支持健康生活的目标。”

睿智医药(ChemPartner)董事会董事长曾宪维先生表示,“我们为我们在过去20年建立的量子高科感到自豪,我们提供高品质的产品,为中国及全球消费者带来更加健康的生活方式。 泰莱集团(Tate & Lyle)拥有遍布全球客户的业务网络、对研发的高度重视以及强大的膳食纤维产品组合,是带领量子高科进入下一个发展阶段的理想企业。我祝愿双方和量子高科的管理团队在未来取得更大的成功。”

泰莱集团(Tate & Lyle)是全球领先的食品饮料配料及解决方案供应商。在160多年创新技术的支持下,与全球客户合作,为消费者提供更健康、更美味的选择。特别自豪的是,全世界每天有数百万人都在消费含有泰莱的产品。

泰莱集团通过在甜味系统、质构系统、强化健康系统、稳定系统方面的专业技术,开发各种解决方案,以减少糖、热量和脂肪在配方中的含量或增加膳食纤维。同时还为饮料、乳品、烘焙、零食、汤料、酱汁和调味品等提供质构的需求,确保在货架期品质的稳定。大宗原料业务涵盖了大宗甜味剂、用于纸张和包装的工业淀粉、酸化剂以及动物营养。

泰莱集团在全球30个国家设有60多个分支机构。通过积极履行“改善生活、造福世代”的职责使命,泰莱集团相信可以成功地发展业务,并对社会产生积极的影响,通过三种方式实现目标:助力健康生活、共建繁荣社区和关爱地球家园。

泰莱是伦敦证券交易所的上市公司,股票代码为TATE.L,美国存托凭证交易代码为TATYY。在截至2021年3月31日的一年中,泰莱的销售总额为28亿英镑。